Jeśli jesteś księgową / księgowym
lub prowadzisz biuro rachunkowe
– być może są sytuacje, w których klient zadaje pytanie… na które nie możesz udzielić odpowiedzi.
Bo dotyczy interpretacji przepisów. Bo wiąże się z ryzykiem podatkowym. Bo może skutkować kontrolą.
Właśnie w takich sytuacjach Twój klient powinien skorzystać ze wsparcia doradcy podatkowego.
Kiedy warto przekazać sprawę klienta doradcy podatkowemu?
- Klient rozważa zmianę formy opodatkowania
- Klient pyta się o podatkowe skutki pewnych decyzji na przyszłość
- Klient ma dochody z zagranicy (np. Niemcy) i nie wiesz, jak je rozliczyć
- Klient oczekuje składania niemieckich deklaracji podatkowych
- Klient dostał zawiadomienie z urzędu lub zapowiada się kontrola podatkowa
- Klient otrzymał decyzję podatkową i trzeba złożyć odwołanie bądź skargę do sądu administracyjnego
- Klient pyta o optymalizację, ulgę, interpretację indywidualną (która wymaga już pełnomocnictwa PPS-1)
- Klient zadaje pytania „a co, jeśli…”
Dlaczego warto przekazać sprawę klienta sprawdzonemu doradcy podatkowemu?
Bo są sytuacje, w których… nie warto ryzykować.
✅ Twoje ubezpieczenie OC nie obejmuje doradztwa podatkowego
Jeśli udzielisz klientowi interpretacji, opinii lub podpowiedzi w sprawach podatkowych – bierzesz pełną odpowiedzialność. A OC biura rachunkowego odnosi się tylko do prowadzenia ksiąg – nigdy nie pokryje szkód wynikających z doradztwa podatkowego. Doradca podatkowy ma obowiązkowe OC, obejmujące także zastrzeżone czynności doradztwa podatkowego.
✅ Przekazywanie klientowi gotowych dokumentów do podpisania – bez omówienia skutków i oficjalnego działania – może być nieprofesjonalne
Jeśli klient podpisuje wniosek, którego nie rozumie – może mieć pretensje… do Ciebie. Współpraca z doradcą pozwala wyjaśnić klientowi, dlaczego tak, a nie inaczej, i rozwiać jego wątpliwości.
✅ Niektóre sytuacje wykraczają poza klasyczną księgowość
Sprzedaż firmy, darowizny, opodatkowanie działalności międzynarodowej, kontrola podatkowa, ulga na powrót – to sprawy, które wymagają uprawnień zawodowych i wiedzy prawnopodatkowej, nie tylko księgowej.
✅ Możesz działać w sposób profesjonalny i bezpieczny
Zamiast unikać trudnych tematów lub próbować improwizować – przekazujesz klienta w dobre ręce i wzmacniasz swoją pozycję jako odpowiedzialny partner biznesowy.
✅ Zaufanie klienta – i Twoja reputacja – są warte więcej niż samodzielne kombinowanie
Przekazanie kontaktu nie oznacza utraty klienta. Wręcz przeciwnie – pokazujesz, że działasz dla jego dobra.
Jak wygląda współpraca?
- Kontaktujesz się ze mną – mailowo albo telefonicznie
- Przedstawiasz sytuację (lub przekazujesz kontakt do mnie Klientowi)
- Ustalamy zasady współpracy – ja pomagam Klientowi w sprawie, a księgowość zostaje w Twoich strukturach
- Ty masz pewność, że Twoja praca nie zostanie „przejęta”, a Klient uzyskuje profesjonalne i legalne wsparcie podatkowe. Zadowolenie i bezpieczeństwo podatkowe Klienta jest istotą obu profesji: doradcy podatkowego oraz księgowego.
Kim jestem?
Nazywam się Artur Tim – jestem doradcą podatkowym, doradcą podatkowym, prawnikiem i tłumaczem przysięgłym. A także księgowym, wykorzystującym w codziennej pracy najnowsze technologie.
Współpracuję z księgowymi w Polsce i za granicą – pomagam, nie zabieram klientów.
Jeśli chcesz mieć kontakt do doradcy podatkowego z którym Twoi Klienci wspólpracują – jestem do dyspozycji.